Vermögensverwaltung

  • Ein Boutique-Ansatz für die Vermögensverwaltung
    Als mittelständischer, spezialisierter Vermögensverwalter legen wir Wert auf langfristige Beziehungen und organisches Wachstum. Unser Ziel ist eine niedrige Mitarbeiterfluktuation, um sicherzustellen, dass unsere Kunden stets von einem engagierten Team betreut werden und so Vertrauen und Kontinuität über Generationen hinweg gefördert werden.
  • Erfahrene und ethische Experten
    Unser Team besteht aus hochqualifizierten Wirtschaftsexperten, die jeweils jahrzehntelange Erfahrung aus großen Finanzinstituten mitbringen. Wir verpflichten uns, höchste ethische Standards einzuhalten und allen unseren Kunden faire, transparente und zuverlässige Finanzdienstleistungen zu bieten.
  • Maßgeschneiderte Anlagelösungen
    Wir bieten sowohl diskretionäre als auch beratende Anlagedienstleistungen an und bieten in Ausnahmefällen auch die Flexibilität, ausschließlich Ausführungsdienstleistungen anzubieten. Unsere Lösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten und berücksichtigen Risiko, Rendite und langfristige finanzielle Ziele.
  • Wettbewerbsfähige Konditionen mit vertrauenswürdigen Partnern
    Über unsere Partnerbanken bieten wir unseren Kunden äußerst wettbewerbsfähige Konditionen. Unsere individuellen Vereinbarungen, die auf unserem hohen Geschäftsvolumen basieren, ermöglichen es unseren Kunden, von Skaleneffekten und exklusiven Anlagemöglichkeiten zu profitieren.
  • Umfassende Vermögensabdeckung
    Wir investieren gezielt in sämtliche Anlageklassen — mit besonderem Fokus auf Anleihen und Aktien. Wann immer möglich, bevorzugen wir Direktanlagen, um maximale Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten.
  • Renditeoptimierungsstrategien
    Im Einklang mit den Anlagestrategien unserer Kunden können wir renditesteigernde Maßnahmen wie den Verkauf börsengehandelter Derivate einsetzen. Diese Strategien bieten je nach Steuerwohnsitz des Kunden oft eine steuerliche Vorzugsbehandlung.
  • Steuereffiziente Vermögensverwaltung
    Im Gegensatz zu vielen anderen Vermögensverwaltern konzentrieren wir uns nicht nur auf die Bruttorendite, sondern auch auf die steuerlichen Auswirkungen von Anlageentscheidungen. Wir legen Wert auf eine möglichst steuereffiziente Verwaltung Ihres Vermögens, zugeschnitten auf die individuelle Steuersituation jedes Kunden.

    • Entdecken Sie unser Angebot im Detail mit unserem Information Brochure